Az „Ügyfelek” fülön lehetséges az ügyirat iratához ügyfél és főügyfél személyeket vagy szervezeteket megadni.
A fül megjelenésének előfeltétele az „UGYFELEK_ROGZITESE” rendszerparaméter „I” vagy „M” értéke. Az „I” érték esetén ha van megadva ügyfél akkor kötelező a főügyfél jelölése.
A paraméter „M” értéke esetén pedig, ha az irány „Bejövő” vagy „Kimenő/Belső” akkor kötelező az ügyfél megadása.
Abban az esetben, ha a paraméter értéke „M”, de a mentés előtt nem adtunk meg ügyfelet, akkor a rendszer figyelmeztet minket a hiányosságra.
Figyelmeztető üzenet
A „Nincs ügyfél” billenőkapcsolóval jelölhetjük azt, hogy az irathoz tartozik-e ügyfél/főügyfél.
A kapcsoló Nem értéke mellett van lehetőség megadni az ügyfél személyeket, szervezeteket. Igen állás esetében a szerkesztő felület eltűnik, és a program nem kötelez ügyfelek rögzítésére. Az itt megadott jelölés az „Iratok” menüpont „Ügyfelek” lapfülén is látszódni fog.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
Az „Ügyfél személyek” résznél, a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a megadott ügyfél személyt főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet megjelölve főügyfélként.
A „Személy neve” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél személy. A választólistában az „Ügyfél személyek” menüponton megadott tárolási mód alapján jelennek meg az ügyfél személyek.
A választólista „Új” gombjával lehet az ügyfelek között még nem szereplő személyt rögzíteni a programba. Ekkor egy új lapfülön megnyílik az ügyfél személy adatbeviteli felülete, amelyről bővebben a 13.3.1. fejezetben olvashat.
A „Hozzáad” gombbal további ügyfél személy adható meg.
Az „Ügyfél szervezetek” résznél, a a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a megadott ügyfél szervezetet főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet megjelölve főügyfélként.
A „Név” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél szervezet.
A választólista „Új” gombjával lehet új ügyfél szervezetet rögzíteni. Ekkor egy új lapfülön nyílik meg a partner szervezetek adatbeviteli felülete, amelyről bővebben a 13.2.1. fejezetben olvashat.
Abban az esetben ha a mentés előtt nem adjuk meg a főügyfelet, akkor a rendszer figyelmeztet minket a hiányosságra.
Figyelmeztető üzenet
Az itt megadott ügyfél személy és szervezetek mentés után az „Iratok” szerkesztő felületen az „Ügyfelek” fülén fognak megjelenni.
Iktatás felület – Ügyfelek fül